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在紐約打工的青年阿克塞（Johnny Depp 飾）夢中看到一位因紐特人昏倒在冰原上，雪橇犬將其救回，一只紅氣球在空中不停飄蕩……阿克塞癡迷表演的朋友保羅（Vincent Gallo 飾）來訪，邀請他遠赴亞利桑那為伯父里奧伴婚，里奧在亞利桑那經(jīng)營汽車生意打拼多年，遂留下阿克塞與保羅二人在車行中工作。不久阿克塞結識了性格不合的艾琳娜（Faye Dunaway 飾）與格蕾絲母女，為幫助艾琳娜圓一個飛行夢，阿克塞滯留這對母女家中，嘗試制作各種飛行器，在不斷的失敗中從頭再來，這對神經(jīng)質母女的吵鬧一直伴隨著他。阿克塞的夢里，一只魚在空中穿梭飛升……艾琳娜終于得到了一架小飛機，在慶祝的聚會上，阿克塞向格蕾絲示愛引發(fā)了意外的結局。